舞台は変形能力を失った若き日のサイバトロン星。労働ロボットとして働く親友同士のオライオンパックスとD-16が、惑星の隠された秘密を暴く冒険に出る。未熟な二人がいかにして伝説のヒーロー「オプティマスプライム」と破壊大帝「メガトロン」へと変貌し、決別したのか。シリーズの原点を描く胸熱の物語。